Onze Aanpak: Het Proces
Eerste contact & Inventarisatie
- De klant zoekt contact en de adviseur maakt een afspraak.
- Tijdens het gesprek worden de financiële situatie, de woning en de wensen besproken.
Advies & Planvorming
- VermogenThuis analyseert de situatie en stelt een integraal beleggingsplan op, met aandacht voor fiscale optimalisatie en duurzaamheid.
- De klant ontvangt een helder voorstel, inclusief verwachte rendementen en belastingbesparing.
Implementatie
- VermogenThuis begeleidt bij het openen van beleggingsrekeningen, het kiezen van fondsen of vastgoed, en het uitvoeren van transacties.
- Alle stappen worden transparant toegelicht.
Monitoring & Optimalisatie
- Periodiek contact voor evaluatie en bijsturing van het beleggingsplan.
- De klant ontvangt rapportages en kan altijd terecht voor vragen.
Resultaat & Relatie
- De klant ervaart rust en zekerheid: het vermogen groeit fiscaal efficiënt en duurzaam.
- Er ontstaat een langdurige vertrouwensrelatie.